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国内船舶交易市场10月综述

录入时间:2015-11-17
 一、国内二手船市场

  10月份,国内二手船价格处于下跌通道,总成交艘数萎缩,总成交金额下降。上海船舶价格指数(SPI)本月平均值为813.92点,环比下跌1.27%。从中国船舶交易信息平台统计,本月国内二手船市场共计成交各类船舶311艘、37.27万DWT、交易金额3.78亿元人民币,环比上月分别减少11.14%、15.70%、22.22%,成交船舶平均船龄8.95年,环比减少0.40%。按船型统计,本月共成交干散(杂)货船243艘,油轮6艘,多用途船(含集散两用船)17艘,驳船10艘,工程(含工作船)6艘,拖轮5艘,化学品船3艘,其他船型21艘。

  按交易金额统计,位列前三位的分别是:⑴泰州市泰轮船舶交易所1.12亿元人民币;⑵重庆航运交易所3990.66万元人民币;⑶上海航运交易所3380.8万元人民币。按艘数统计,位列前三位的分别是:⑴淮安市京杭运河船舶管理有限公司54艘;⑵广西贵港珠江船舶交易所有限公司37艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司37艘并列。

  散货船价续跌,成交平稳

  10月份,国内沿海散货运价处于探底止跌态势,沿海运价指数(CBFI)平均值为791.56点,环比下跌3.43%。受工业、经济增长放缓等多方面利空因素影响,国内散货运输需求低迷,运力运价低位探底,本月国内二手散货船价格处于下跌态势。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为133.66万元人民币、654.30万元人民币,环比下跌1.45%、0.42%;5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为47.42万元人民币、96.19万元人民币、190.04万元人民币、268.61万元人民币,环比涨跌+3.35%、-0.93%、+2.00%、-7.70%。本月,沿海散货船价指数(CBPI)平均值为868.48点,内河散货船价指数(IBPI)平均值为863.98点,环比上月下跌1.09%、0.97%。本月下旬煤炭下游采购需求有所回升,沿海散货运输市场似有好转迹象,但电厂、钢厂对煤炭和矿石的需求仍显疲软,预计近期国内散货船价格将延续低位震荡。

  10月份,电厂煤炭库存充足,钢厂市场环境不佳,散货运输需求受到压制,北方大雾使得部分船舶靠港受到影响,部分有效运力受到搁置,部分买家趁机低价购买船舶,本月国内二手散货船成交维持活跃态势。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交243艘,30.36万载重吨,交易金额2.71亿元人民币,环比上月分别减少1.62%、5.71%、11.15%。成交船舶平均吨位为1250载重吨,环比减少11.15%;平均船龄为8.78年,环比增加4.18%。其中10000-20000载重吨的散货船成交4艘,5000-10000载重吨的散货船成交9艘,2000-5000载重吨的散货船成交17艘,1000-2000载重吨的散货船成交41艘,其余成交的散货船均为1000载重吨及以下。按航区统计,内河散货船成交232艘、26.04万载重吨、成交金额2.21亿元人民币,环比分别增减-1.28%、+5.60%、-1.78%;沿海散货船成交11艘,4.32万载重吨,成交金额0.50亿元人民币,环比分别减少8.33%、42.71%、36.71%。近期,5000DWT、20000DWT、40000DWT的沿海散货船挂牌出售有所增加。求购方面,3000DWT的江海直达散货船,50000-60000DWT的外贸散货船有求购需求。

  油轮船价盘整,成交萎缩

  10月份,国内成品油市场进入淡季,油品需求疲软,加上成品油存在下调预期,市场观望情绪浓厚,二手油轮船价低位盘整。据上海航交所统计,5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为251.55万元人民币、99.02万元人民币。本月,沿海油轮船价指数(CTI)平均值为931.68点,内河油轮船价指数(ITI)平均值952.10点,环比上月分别上涨0.55%、0.89%。由于基建、工业、物流等行业尚未进入年底赶工阶段,汽柴油运输需求弱势运行,市场操作谨慎,预计近期国内二手油轮价格将低位震荡盘整。

  10月份,国内成品油运输市场低迷,二手油轮成交萎缩。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交6艘,0.54万载重吨,交易金额0.09亿元人民币,平均吨位为897载重吨,平均船龄为7.55年。其中,沿海油轮成交2艘、0.15万载重吨,交易金额0.03亿元人民币;内河油轮成交4艘、0.39万载重吨,交易金额0.06亿元人民币。近期,3000DWT、20000DWT左右的沿海油轮挂牌出售增加;求购方面,10-15年船龄以内、双底单壳、1000DWT、6000DWT、10000DWT价格较低的成品油轮有购买需求。

  二、国内新造船市场

  10月份,散货船油轮和集装箱船造价小幅下跌,滚装船造价稳中有涨,其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万立方型LPG船、16万立方型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为8568万美元、5760万美元、4703万美元、3195万美元、4248万美元、2340万美元、2205万美元、1845万美元、6930万美元、18000万美元、10440万美元、2691万美元。近期,国际散货船运输市场持续低迷,油轮运力过多对租金造成下行压力,集装箱低闲置率掩盖运力过剩问题,预计三大常规船型造价可能呈现稳中有跌态势。

  10月份,国内新造船市场订单量大幅下降,新接订单共计21艘,环比减少63.79%。分船型统计,散货船、油轮、集装箱船、LNG、驳船、海监船、渔政船和生活平台订单数分别为6艘、6艘、2艘、1艘、2艘、1艘、1艘、2艘。其中,山海关船舶获灵便型散货船和自升式钻井平台订单6艘、2艘;外高桥造船获阿芙拉型油轮订单3艘;黄埔文冲获2700TEU型集装箱船和公务船订单2艘、2艘。本月,由于散货船市场低迷,希腊船东Cardiff Marine将外高桥造船订造的2艘208000载重吨散货船更改为2艘苏伊士型油轮。由于船厂在该船建造时的表现存在问题,英国公司Petrofac已经撤销了与振华重工签署的Petrofac JSD 6000型深水多用途铺管船建造合同。由于种种原因,澜玛资本将在厦船重工订造的45000立方米LNG船建造合同转移至招商局重工。

  三、国内拆船市场

  10月份,受钢材成品价格连续下调影响,原材料承压增加,废钢市场延续低位运行,国内平均重废收购价格为1256元人民币/吨,环比下跌4.41%。国内废钢船收购价格经历3个月连续下跌后,呈现弱势反弹,但整体下跌态势仍未改变。据统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型本月平均拆船估价分别为160.33美元/轻吨、156.33美元/轻吨、145.33美元/轻吨,环比上涨3.28%、3.04%、4.07%。近期,国内废钢船市场弱势盘整,成交疲软,商家心态悲观,操作积极性低,预计废钢船收购价格延续低位盘整态势。

  10月份,虽然国内废钢市场价格处于较低价格,但是成品钢材价格下滑较多,钢厂处于亏损状态,废钢采购意愿不高,国内拆船厂在国际市场上收购废钢船未见成交报道。本月国内拆船厂共拆解各类废钢船共计5万载重吨,拆船量大幅减少。近期,钢厂出台新的废钢采购价格依旧以下调为基调,拆船厂对废钢船市场普遍看空。

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